猴子带着取经人骑着马，在高老庄收服了自称天蓬元帅下凡的猪刚鬣。这天蓬元帅因在蟠桃盛宴上喝醉了，路过广寒宫调戏了嫦娥，被玉帝打了二千锤后错投猪胎，变作这个长嘴大耳的模样，后来得观音菩萨点化，在高老庄等候取经人。如今跟猴子不打不相识，拜在取经人门下，法号悟能，取经人又给他取了个别名，名唤戒。三人别过高老庄后继续西去，过了乌斯藏界便看到一座大山。
今天当值的是师子伽蓝，我和他在半空守护。
取经人一看，说道: 悟空悟能，前面有一座大山，很高。那猪头一看，说: 那山叫做浮屠山，山中有个乌巢禅师，我曾经会过他。取经人说: 他是个什么人?那猪说: 他是个有些道行的僧人，曾经劝我跟他一起修行，那时候我在福陵山好着呢，我就没有去了。
这时候，师徒三人已经来到山上，这山的确是座好山，山清水秀，奇花异草，扑鼻飘香，鸟兽悠然自得，真是个景致优雅之处，修行静养的好地方。
三人来到一棵树下，树高参天，树上一个很大的
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